西安高压电器研究院股份有限公司

       首次公开发行股票并在科创板上市

(资料图片)

                 网上路演公告

        保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

  西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“西高院”、“发行人”或“公

司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在科创

板上市的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国

证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕726号）。

  本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、

网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海

市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简

称“网上发行”）相结合的方式进行。

  中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）

担任本次发行的保荐人（主承销商）。

  发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再

进行累计投标询价。本次公开发行股票数量为79,144,867股，发行股份约占公司

发行后总股本的比例为25.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。

  本次发行初始战略配售发行数量为3,957,243股，约占发行数量的5.00%。最

终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启

动前，网下初始发行数量为52,631,624股，约占扣除初始战略配售数量后发行数

量的70.00%；回拨机制启动前，网上初始发行数量22,556,000股，约占扣除初始

战略配售数量后发行数量的30.00%。

  最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网

上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

  为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次

发行的保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

  上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

  上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com

人员。

  本次发行的《西安高压电器研究院股份有限公司首次公开发行股票并在科创

板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

查询。

  敬请广大投资者关注。

                         发行人：     西安高压电器研究院股份有限公司

                     保荐人（主承销商）： 中国国际金融股份有限公司

（此页无正文，为《西安高压电器研究院股份有限公司首次公开发行股票并在科

创板上市网上路演公告》盖章页）

                  发行人：西安高压电器研究院股份有限公司

                           年    月   日

（此页无正文，为《西安高压电器研究院股份有限公司首次公开发行股票并在科

创板上市网上路演公告》盖章页）

             保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

                         年   月   日

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